通路商傳出,蘋果iPhone 8用的被動元件MLCC(多層陶瓷電容)、Chip-R(晶片電阻)啟動備貨,每台MLCC用量較iPhone 7大增逾10%,用量上看1,000~1,200顆,國巨(2327)是主要受惠者;由於i8吃掉日商現金回饋卡 年費產能,非蘋業者將轉向台廠採購,隨著傳統旺季來臨,通路商預期,漲勢將延伸至第3季,並擴大為全面性上漲。

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通路商、製造廠相繼傳出iPhone 8用的被動元件已經啟動備料,其中MLCC用量每台高達1,000~1,200顆,較iPhone 7大增10%,主要因iPhone 8增加許多新功能,舊有的功能也更進階,擴大產能消耗的力道;Chip-R用量也高達400顆,5月的備貨力道將更顯著。



國內被動元件廠國巨、乾坤是主要蘋果供應鏈,乾坤供應電感,國巨已供應iPhone系列的Chip-R多年,2年前MLCC也打破四大外商村田、太陽誘電、三星、出國刷卡手續費2018哪一家信用卡比較好辦京瓷壟斷的情況,加入iPhone 8供貨行列,但以數量來看,Chip-R仍高於MLCC。通路商表示,MLCC這幾年需求維持成長,供給面卻沒有增加太多產能,尤其日商因應車用電子需求,淡出太吃產能的大尺寸中高容值MLCC,導致該規格供應持續緊繃,國巨、華新科為少數有能力承接日商轉單潮的MLCC廠;大尺寸中低容值規格則是台商國巨、華新科的天下,尤其國巨的市占率穩居龍頭,要不要漲就看國巨臉色。而這一波產能板塊的挪移,也導致0402等一般規格的MLCC供需緊張,隨著iPhone 8啟動備貨,整體備貨潮上看1億台,第3季又步入傳統旺季,NB、PC大廠提貨力道加劇,非蘋陣營可以提貨的對象有限,通路商直言,漲勢已經壓不住,經銷商、中小型客戶已在第2季接受漲價,第3季在旺季效應之下,漲勢可望延續,並有機會擴大為全面性上漲。法人則表示,被動元件罕見步入賣方市場,華新科的3月營收已開始反映漲價效應,由於國巨、華新科的生產線多半已步入折舊攤提尾聲,漲價將反映在獲利上,未來將有上修EPS實力。(工商時報)



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